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MILS3 · Transporte e logística

MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.

Setor CVM: Serviços Transporte e Logística

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
68/100
fundamentos medianos
Saúde
7/9 · Z 6.6
sólida
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

100/100
🟢 Atende

Atende a todos os critérios aplicáveis.

Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística

Piotroski F-Score (0–9)

7/9

Acima do setor

Altman Z-Score

6.63

Acima do setor

ROE

19.1%

Na média do setorSeu critério ✓

ROIC

13.0%

Acima do setor

Margem líquida

16.4%

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

1.60x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

12.05x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

6.9%

Na média do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

68/100
🟡 Fundamentos medianos
2º de 23 em Transporte e logística

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Lucratividade (84), enquanto Valuation (48) fica para trás. Ocupa a 2ª posição entre 23 empresas de Transporte e logística por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Lucratividade (84/100): Margem líquida, Margem bruta, Margem EBITDA acima do setor.
  • Endividamento (76/100): Passivos/Ativos, Dívida bruta/PL, Liquidez corrente acima do setor.
  • Crescimento (67/100): CAGR receita 5a, CAGR lucro 5a acima do setor.

Pontos de atenção

  • Dividendos — desempenho mediano (64/100).
  • Consistência — desempenho mediano (63/100).
  • Valuation — desempenho mediano (48/100).

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
8425%▾
ROE19.1%
8.0na média do setor
ROIC13.0%
8.8acima do setor
ROA7.3%
8.7acima do setor
Margem líquida16.4%
9.6acima do setor
Margem EBITDA48.9%
9.0acima do setor
Margem bruta62.7%
9.5acima do setor
Margem EBIT33.9%
7.6acima do setor
Giro dos ativos0.45x
3.9na média do setor
Endividamento
7620%▾
Dívida líquida/EBITDA1.60x
7.4acima do setor
Dívida líquida/PL0.91x
7.0acima do setor
Dívida bruta/PL1.19x
8.0acima do setor
Liquidez corrente2.20x
7.8acima do setor
Liquidez seca2.02x
7.4acima do setor
Passivos/Ativos61.6%
8.7acima do setor
Cobertura de juros1.73x
7.6acima do setor
Valuation
4820%▾
P/L12.05x
5.3na média do setor
EV/EBITDA5.64x
5.9na média do setor
P/EBIT5.83x
2.4abaixo do setor
P/VP2.30x
2.6abaixo do setor
P/Receita (PSR)1.98x
1.6abaixo do setor
Earnings Yield8.3%
6.8na média do setor
FCF Yield7.0%
4.4na média do setor
Crescimento
6715%▾
CAGR lucro 5a31.0%
6.9acima do setor
CAGR receita 5a25.6%
7.1acima do setor
CAGR EBITDA 5a32.5%
6.1na média do setor
CAGR patrimônio 5a9.6%
6.0na média do setor
Consistência
6310%▾
Anos com lucro5
5.7acima do setor
Receita consistente?100%
4.3acima do setor
Volatilidade do ROE3.9 pp
9.1acima do setor
Volatilidade da margem2.3 pp
8.6acima do setor
Dividendos
6410%▾
Dividend Yield6.9%
6.8na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo5 anos
5.7na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

TGMA3 · TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.70

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

MILS3último fechamento

R$ 15,50

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+0.06%

vs 14 de jul. · R$ 15,49

15,3115,4015,4806 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 15,50

Mín.

R$ 15,29

Amplitude

+1.37%

P/L

12.05x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

2.30x

Abaixo do setor

Dividend Yield

6.9%

Na média do setorSeu critério ✓

FCF Yield

7.0%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

0.19x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

19.1%

Na média do setorSeu critério ✓

ROA

7.3%

Acima do setor

ROIC

13.0%

Acima do setor

Margem líquida

16.4%

Na média do setorSeu critério ✓

Margem bruta

62.7%

Acima do setor

Margem EBIT

33.9%

Na média do setor

Margem EBITDA

48.9%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.45x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

101.6%

Abaixo do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

1.60x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

2.31x

Acima do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.91x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.19x

Na média do setor

Liquidez corrente

2.20x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

38.4%

Na média do setor

Passivos / ativos

61.6%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.73x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

25.6%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

31.0%

Acima do setor

Lucro crescente?

Sim

Acima do setorSeu critério ✓

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 1,84 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,3 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 1,58 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 4,11 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 1,35 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,74 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,43 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 1,87 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 1,44 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE19.1%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA1.60x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Simdeve ser crescente3✓
Margem líquida16.4%> 10.0%2✓
Dividend Yield6.9%> 5.0%2✓
P/L12.05x< 15.00x1✓

Comparação — Transporte e logística

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.10034.2%24.5%
🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A.10051.4%33.8%
🟢 VLI MULTIMODAL S.A10033.3%27.9%
🟢 EPR IGUAÇU S.A.10035.7%19.0%
🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.10017.7%26.0%
🟢 MRS LOGISTICA S.A.10018.0%20.5%
🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A10026.8%10.5%
🟢 EPR VIA MINEIRA S.A.10043.9%32.6%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE19.1%19.7%19.0%17.5%9.4%
ROIC13.0%11.2%13.5%10.2%8.2%
Margem líquida16.4%18.1%20.2%19.8%13.9%
Margem bruta62.7%62.1%64.4%63.6%54.6%
Margem EBIT33.9%32.3%34.1%29.5%19.9%
Margem EBITDA48.9%47.1%50.1%44.9%39.5%
Giro dos ativos0.45x0.41x0.50x0.42x0.51x
Dívida líquida/EBITDA1.60x1.82x0.65x0.39x-0.00x
Dívida líquida/PL0.91x0.93x0.31x0.16x-0.00x
Liquidez corrente2.20x2.23x2.62x2.84x2.61x
ROA7.3%7.4%10.2%8.4%7.1%
CAGR lucro 5a31.0%40.7%64.9%——
CAGR receita 5a25.6%28.8%36.6%——

Receita

2025
R$ 1,84 bi
2024
R$ 1,58 bi
2023
R$ 1,38 bi
2022
R$ 1,09 bi
2021
R$ 0,74 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,3 bi
2024
R$ 0,29 bi
2023
R$ 0,28 bi
2022
R$ 0,22 bi
2021
R$ 0,1 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 1,58 bi
2024
R$ 1,45 bi
2023
R$ 1,46 bi
2022
R$ 1,24 bi
2021
R$ 1,09 bi