Piotroski F-Score (0–9)
8/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
MDIA3 · Alimentos e bebidas
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS
Setor CVM: Alimentos
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
57/100
fundamentos medianos
Saúde
8/9 · Z 9.0
sólida
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
57/100
🟡 Atenção
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Alimentos e bebidas
Altman Z-Score
8.95
Acima do setor
ROE
8.0%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
6.7%
Na média do setor
Margem líquida
6.3%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
-0.42x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
8.76x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
6.2%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
57/100
🟡 Fundamentos medianos
3º de 14 em Alimentos e bebidas
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Endividamento (78), enquanto Crescimento (41) fica para trás. Ocupa a 3ª posição entre 14 empresas de Alimentos e bebidas por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Endividamento (78/100): Dívida líquida/EBITDA, Passivos/Ativos, Dívida líquida/PL acima do setor.
- Dividendos (76/100): Anos consecutivos de dividendo, Dividend Yield acima do setor.
Pontos de atenção
- Lucratividade — desempenho mediano (55/100).
- Consistência — desempenho mediano (52/100).
- Valuation — desempenho mediano (44/100).
- Crescimento — desempenho mediano (41/100).
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade5525%▾
ROE8.0%
5.3na média do setor
ROIC6.7%
5.3na média do setor
ROA5.3%
5.7na média do setor
Margem líquida6.3%
5.7na média do setor
Margem EBITDA10.6%
6.4na média do setor
Margem bruta32.2%
7.1acima do setor
Margem EBIT6.6%
4.3na média do setor
Giro dos ativos0.83x
3.6na média do setor
Endividamento7820%▾
Dívida líquida/EBITDA-0.42x
9.5acima do setor
Dívida líquida/PL-0.06x
8.9acima do setor
Dívida bruta/PL0.17x
7.9acima do setor
Liquidez corrente2.61x
6.4na média do setor
Liquidez seca1.86x
7.1acima do setor
Passivos/Ativos34.4%
9.3acima do setor
Cobertura de juros1.19x
5.4na média do setor
Valuation4420%▾
P/L8.76x
5.0na média do setor
EV/EBITDA4.81x
5.0na média do setor
P/EBIT8.36x
2.5abaixo do setor
P/VP0.70x
5.8na média do setor
P/Receita (PSR)0.55x
3.3na média do setor
Earnings Yield11.4%
5.8na média do setor
FCF Yield19.6%
2.5na média do setor
Crescimento4115%▾
CAGR lucro 5a6.9%
5.0na média do setor
CAGR receita 5a7.5%
2.9na média do setor
CAGR EBITDA 5a12.7%
4.6na média do setor
CAGR patrimônio 5a4.0%
3.1na média do setor
Consistência5210%▾
Anos com lucro5
5.0acima do setor
Receita consistente?75%
2.1abaixo do setor
Volatilidade do ROE1.7 pp
8.6acima do setor
Volatilidade da margem1.1 pp
8.6acima do setor
Dividendos7610%▾
Dividend Yield6.2%
7.5acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo19 anos
7.9acima do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
MDIA3último fechamento
R$ 17,05
14 de set. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-0.23%
vs 11 de set. · R$ 17,09
Máx.
R$ 17,78
Mín.
R$ 17,05
Amplitude
+4.28%
P/L
8.76x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
0.70x
Na média do setor
Dividend Yield
6.2%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
19.6%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
0.67x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
8.0%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
5.3%
Na média do setor
ROIC
6.7%
Na média do setor
Margem líquida
6.3%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
32.2%
Na média do setor
Margem EBIT
6.6%
Na média do setor
Margem EBITDA
10.6%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.83x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
213.4%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
-0.42x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
-0.68x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
-0.06x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.17x
Acima do setor
Liquidez corrente
2.61x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
65.6%
Acima do setor
Passivos / ativos
34.4%
Acima do setor
Cobertura de juros
1.19x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
7.5%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
6.9%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 10,44 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,66 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 8,24 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 12,56 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 5,83 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 3,6 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 1,89 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,42 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,47 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 8.0% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.42x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 6.3% | > 5.0%regra de Alimentos e bebidas | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 6.2% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 8.76x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Alimentos e bebidas
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 EGGY3 · GRANJA FARIA S.A. | 86 | 24.6% | 9.5% |
| 🟢 BRFS3 · BRF S.A. | 79 | 21.9% | 5.1% |
| 🟢 SOLAR BEBIDAS S.A. | 73 | 31.6% | 11.0% |
| 🟢 BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | 73 | 15.9% | 8.0% |
| 🟢 CARAMURU ALIMENTOS S.A. | 73 | 20.8% | 7.0% |
| 🟢 J. MACEDO S.A. | 73 | 25.8% | 10.7% |
| 🟢 MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 73 | 47.2% | 5.1% |
| 🟡 MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | 64 | 272.0% | 118.3% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 8.0% | 8.1% | 11.7% | 7.2% | 7.2% |
| ROIC | 6.7% | 6.3% | 10.4% | 4.3% | 3.0% |
| Margem líquida | 6.3% | 6.7% | 8.2% | 4.8% | 6.5% |
| Margem bruta | 32.2% | 34.4% | 33.2% | 28.5% | 28.2% |
| Margem EBIT | 6.6% | 8.6% | 9.9% | 5.8% | 5.1% |
| Margem EBITDA | 10.6% | 12.4% | 13.2% | 8.9% | 8.8% |
| Giro dos ativos | 0.83x | 0.76x | 0.88x | 0.89x | 0.73x |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.42x | 0.20x | -0.07x | 1.75x | 0.31x |
| Dívida líquida/PL | -0.06x | 0.03x | -0.01x | 0.24x | 0.03x |
| Liquidez corrente | 2.61x | 2.20x | 2.35x | 1.98x | 3.34x |
| ROA | 5.3% | 5.1% | 7.2% | 4.2% | 4.7% |
| CAGR lucro 5a | 6.9% | 8.6% | 32.7% | — | — |
| CAGR receita 5a | 7.5% | 7.3% | 17.8% | — | — |
Receita
2025
R$ 10,44 bi
2024
R$ 9,66 bi
2023
R$ 10,84 bi
2022
R$ 10,13 bi
2021
R$ 7,81 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,66 bi
2024
R$ 0,65 bi
2023
R$ 0,89 bi
2022
R$ 0,48 bi
2021
R$ 0,5 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 8,24 bi
2024
R$ 8 bi
2023
R$ 7,6 bi
2022
R$ 6,71 bi
2021
R$ 7,03 bi