ODER3 · Alimentos e bebidas

CONSERVAS ODERICH S.A.

Setor CVM: Alimentos

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio

51/100

fundamentos medianos

Saúde

8/9 · Z 9.1

sólida

Preço

—

sem base de preço

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

0/100

🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Alimentos e bebidas

Piotroski F-Score (0–9)

8/9

Acima do setor

Altman Z-Score

9.13

Acima do setor

ROE

12.8%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

8.8%

Na média do setor

Margem líquida

9.1%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

P/L

—

Não se aplica

Dividend Yield

—

Não se aplica

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

51/100

🟡 Fundamentos medianos

7º de 14 em Alimentos e bebidas

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (71), enquanto Crescimento (29) fica para trás. Ocupa a 7ª posição entre 14 empresas de Alimentos e bebidas por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

Dividendos (71/100): Anos consecutivos de dividendo acima do setor.
Endividamento (69/100): Liquidez corrente acima do setor.

Pontos de atenção

Lucratividade — desempenho mediano (50/100).
Valuation — sem dados para avaliar.

Riscos

Consistência — ponto fraco (35/100): Receita consistente? abaixo do setor.
Crescimento — ponto fraco (29/100): CAGR receita 5a, CAGR lucro 5a abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade

5031%▾

ROE12.8%

4.0na média do setor

ROIC8.8%

4.7na média do setor

ROA6.6%

6.4na média do setor

Margem líquida9.1%

6.1acima do setor

Margem EBITDA—

nenhuma linha de D&A operacional (6.01)

Margem bruta28.8%

5.7na média do setor

Margem EBIT13.5%

7.1acima do setor

Giro dos ativos0.73x

0.7abaixo do setor

Endividamento

6925%▾

Dívida líquida/EBITDA—

nenhuma linha de D&A operacional (6.01)

Dívida líquida/PL0.46x

6.7na média do setor

Dívida bruta/PL0.65x

6.4na média do setor

Liquidez corrente3.30x

8.6acima do setor

Liquidez seca1.57x

5.7na média do setor

Passivos/Ativos48.3%

7.1na média do setor

Cobertura de juros1.28x

6.2na média do setor

Valuation

—0%▾

Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).

Crescimento

2919%▾

CAGR lucro 5a-5.8%

2.5na média do setor

CAGR receita 5a5.8%

2.1abaixo do setor

CAGR EBITDA 5a—

série com 0 ponto(s) (mínimo 3)

CAGR patrimônio 5a13.2%

5.4na média do setor

Consistência

3513%▾

Anos com lucro5

5.0acima do setor

Receita consistente?50%

0.7abaixo do setor

Volatilidade do ROE7.6 pp

5.0na média do setor

Volatilidade da margem3.6 pp

4.3na média do setor

Dividendos

7113%▾

Dividend Yield—

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

DY médio 5a—

sem série de proventos/preço

Anos consecutivos de dividendo13 anos

7.1acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A.72 BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.68 MDIA3 · M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS56 EGGY3 · GRANJA FARIA S.A.54 ABEV3 · AMBEV S.A.54 BRFS3 · BRF S.A.53

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.

P/L

—

Não se aplica

P/VP

—

Dividend Yield

—

Não se aplica

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

—

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

12.8%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

6.6%

Na média do setor

ROIC

8.8%

Na média do setor

Margem líquida

9.1%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

28.8%

Na média do setor

Margem EBIT

13.5%

Na média do setor

Margem EBITDA

—

Giro dos ativos

0.73x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

118.2%

Abaixo do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

Dívida líquida / EBIT

2.43x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.46x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.65x

Na média do setor

Liquidez corrente

3.30x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

51.7%

Acima do setor

Passivos / ativos

48.3%

Acima do setor

Cobertura de juros

1.28x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

5.8%

Abaixo do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-5.8%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0,83 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,08 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,59 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 1,14 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,79 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,55 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,11 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,38 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,27 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

Critério	Valor	Alvo	Peso	Status
ROE	12.8%	> 15.0%	3	✗
Dívida líquida/EBITDA	—	< 3.00x	3	—
Lucro crescente?	Não	deve ser crescente	3	✗
Margem líquida	9.1%	> 10.0%	2	✗
Dividend Yield	—	> 5.0%	2	—
P/L	—	< 15.00x	1	—

Comparação — Alimentos e bebidas

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

Empresa	Nota	ROE	Margem
🟢 J. MACEDO S.A.	73	25.8%	10.7%
🟢 SOLAR BEBIDAS S.A.	73	31.6%	11.0%
🟢 ABEV3 · AMBEV S.A.	71	18.0%	18.1%
🟢 EGGY3 · GRANJA FARIA S.A.	71	24.6%	9.5%
🟡 MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A.	64	272.0%	118.3%
🟡 BRFS3 · BRF S.A.	64	21.9%	5.1%
🟡 CARAMURU ALIMENTOS S.A.	55	20.8%	7.0%
🟡 BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.	55	15.9%	8.0%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador	2025	2024	2023	2022	2021
ROE	12.8%	6.9%	17.9%	26.0%	26.8%
ROIC	8.8%	4.4%	13.6%	15.3%	17.1%
Margem líquida	9.1%	5.0%	11.7%	14.7%	14.6%
Margem bruta	28.8%	28.8%	30.3%	29.2%	31.9%
Margem EBIT	13.5%	7.0%	16.0%	16.3%	21.5%
Margem EBITDA	—	—	—	—	—
Giro dos ativos	0.73x	0.71x	0.85x	0.87x	0.79x
Dívida líquida/EBITDA	—	—	—	—	—
Dívida líquida/PL	0.46x	0.42x	0.35x	0.43x	0.55x
Liquidez corrente	3.30x	2.69x	4.22x	2.49x	1.61x
ROA	6.6%	3.6%	9.9%	12.8%	11.6%
CAGR lucro 5a	-5.8%	-27.4%	-2.7%	—	—
CAGR receita 5a	5.8%	3.6%	8.6%	—	—

Receita

2025

R$ 0,83 bi

2024

R$ 0,73 bi

2023

R$ 0,78 bi

2022

R$ 0,79 bi

2021

R$ 0,66 bi

Lucro líquido

2025

R$ 0,08 bi

2024

R$ 0,04 bi

2023

R$ 0,09 bi

2022

R$ 0,12 bi

2021

R$ 0,1 bi

Patrimônio líquido

2025

R$ 0,59 bi

2024

R$ 0,53 bi

2023

R$ 0,51 bi

2022

R$ 0,45 bi

2021

R$ 0,36 bi