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BEEF3 · Alimentos e bebidas

MINERVA S.A.

Setor CVM: Alimentos

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
48/100
fundamentos medianos
Saúde
7/9 · Z 4.9
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

43/100
🟡 Atenção

Reprovou em: Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Alimentos e bebidas

Piotroski F-Score (0–9)

7/9

Acima do setor

Altman Z-Score

4.94

Na média do setor

ROE

44.8%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

8.6%

Na média do setor

Margem líquida

1.5%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

3.65x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/L

4.39x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

5.3%

Na média do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

48/100
🟡 Fundamentos medianos
8º de 14 em Alimentos e bebidas

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Valuation (72), enquanto Consistência (26) fica para trás. Ocupa a 8ª posição entre 14 empresas de Alimentos e bebidas por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Valuation (72/100): P/EBIT, P/Receita (PSR), Earnings Yield acima do setor.
  • Crescimento (68/100): CAGR receita 5a, CAGR patrimônio 5a, CAGR EBITDA 5a acima do setor.

Pontos de atenção

  • Lucratividade — desempenho mediano (44/100).
  • Dividendos — desempenho mediano (40/100).

Riscos

  • Endividamento — ponto fraco (27/100): Dívida bruta/PL, Passivos/Ativos, Dívida líquida/PL abaixo do setor.
  • Consistência — ponto fraco (26/100): Volatilidade do ROE, Anos com lucro, Receita consistente? abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
4425%▾
ROE44.8%
7.6acima do setor
ROIC8.6%
4.0na média do setor
ROA1.8%
2.9na média do setor
Margem líquida1.5%
1.9na média do setor
Margem EBITDA8.8%
3.1na média do setor
Margem bruta17.3%
1.4abaixo do setor
Margem EBIT7.0%
5.0na média do setor
Giro dos ativos1.20x
8.6acima do setor
Endividamento
2720%▾
Dívida líquida/EBITDA3.65x
2.1abaixo do setor
Dívida líquida/PL9.29x
1.7abaixo do setor
Dívida bruta/PL14.68x
0.7abaixo do setor
Liquidez corrente1.34x
3.6na média do setor
Liquidez seca1.13x
5.0na média do setor
Passivos/Ativos95.9%
0.7abaixo do setor
Cobertura de juros0.81x
4.6na média do setor
Valuation
7220%▾
P/L4.39x
7.5na média do setor
EV/EBITDA4.42x
5.8na média do setor
P/EBIT0.97x
9.2acima do setor
P/VP1.97x
2.5abaixo do setor
P/Receita (PSR)0.07x
9.2acima do setor
Earnings Yield22.8%
8.3acima do setor
FCF Yield95.7%
8.3acima do setor
Crescimento
6815%▾
CAGR lucro 5a9.1%
5.8na média do setor
CAGR receita 5a19.4%
7.9acima do setor
CAGR EBITDA 5a19.3%
6.9acima do setor
CAGR patrimônio 5a30.4%
7.7acima do setor
Consistência
2610%▾
Anos com lucro4
2.1abaixo do setor
Receita consistente?75%
2.1abaixo do setor
Volatilidade do ROE743.2 pp
0.7abaixo do setor
Volatilidade da margem2.6 pp
6.4na média do setor
Dividendos
4010%▾
Dividend Yield5.3%
5.0na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo1 ano
2.1abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A.72BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.68MDIA3 · M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS56EGGY3 · GRANJA FARIA S.A.54ABEV3 · AMBEV S.A.54BRFS3 · BRF S.A.53ODER3 · CONSERVAS ODERICH S.A.51

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

BEEF3último fechamento

R$ 3,72

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

0.0%

vs 14 de jul. · R$ 3,72

3,483,593,6906 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 3,72

Mín.

R$ 3,45

Amplitude

+7.83%

P/L

4.39x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

1.97x

Abaixo do setor

Dividend Yield

5.3%

Na média do setorSeu critério ✓

FCF Yield

95.7%

Acima do setor

CAPEX / Depreciação

1.17x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

44.8%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

1.8%

Abaixo do setor

ROIC

8.6%

Na média do setor

Margem líquida

1.5%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Margem bruta

17.3%

Abaixo do setor

Margem EBIT

7.0%

Na média do setor

Margem EBITDA

8.8%

Na média do setor

Giro dos ativos

1.20x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

554.4%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

3.65x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

4.57x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

9.29x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

14.68x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

1.34x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

4.1%

Abaixo do setor

Passivos / ativos

95.9%

Abaixo do setor

Cobertura de juros

0.81x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

19.4%

Acima do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

9.1%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 54,83 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,85 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 1,89 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 45,88 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 28,5 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 7,27 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 10,2 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 27,79 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 17,58 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE44.8%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA3.65x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida1.5%> 10.0%2✗
Dividend Yield5.3%> 5.0%2✓
P/L4.39x< 15.00x1✓

Comparação — Alimentos e bebidas

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 J. MACEDO S.A.7325.8%10.7%
🟢 SOLAR BEBIDAS S.A.7331.6%11.0%
🟢 ABEV3 · AMBEV S.A.7118.0%18.1%
🟢 EGGY3 · GRANJA FARIA S.A.7124.6%9.5%
🟡 MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A.64272.0%118.3%
🟡 BRFS3 · BRF S.A.6421.9%5.1%
🟡 CARAMURU ALIMENTOS S.A.5520.8%7.0%
🟡 BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.5515.9%8.0%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE44.8%-1793.0%60.0%61.7%91.6%
ROIC8.6%5.3%6.1%10.8%9.6%
Margem líquida1.5%-4.6%1.5%2.1%2.2%
Margem bruta17.3%20.6%20.5%18.5%17.2%
Margem EBIT7.0%7.1%7.6%7.8%7.5%
Margem EBITDA8.8%9.1%9.5%9.2%8.8%
Giro dos ativos1.20x0.81x0.94x1.45x1.34x
Dívida líquida/EBITDA3.65x7.28x6.85x3.01x3.08x
Dívida líquida/PL9.29x258.34x26.60x8.03x11.20x
Liquidez corrente1.34x1.48x1.86x1.60x1.90x
ROA1.8%-3.7%1.4%3.1%3.0%
CAGR lucro 5a9.1%—-18.7%——
CAGR receita 5a19.4%8.1%-0.1%——

Receita

2025
R$ 54,83 bi
2024
R$ 34,07 bi
2023
R$ 26,89 bi
2022
R$ 30,98 bi
2021
R$ 26,97 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,85 bi
2024
R$ -1,56 bi
2023
R$ 0,4 bi
2022
R$ 0,66 bi
2021
R$ 0,6 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 1,89 bi
2024
R$ 0,09 bi
2023
R$ 0,66 bi
2022
R$ 1,06 bi
2021
R$ 0,65 bi