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MBRF3 · Alimentos e bebidas

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.

Setor CVM: Alimentos

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
29/100
fundamentos fracos
Saúde
5/9 · Z 3.9
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares

Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

14/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Alimentos e bebidas

Piotroski F-Score (0–9)

5/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

3.87

Abaixo do setor

ROE

5.3%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROIC

4.1%

Abaixo do setor

Margem líquida

0.5%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

5.45x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/L

28.31x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

18.3%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

29/100
🔴 Fundamentos fracos
12º de 14 em Alimentos e bebidas

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Dividendos (73), enquanto Endividamento (14) fica para trás. Ocupa a 12ª posição entre 14 empresas de Alimentos e bebidas por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Dividendos (73/100): Dividend Yield acima do setor.

Pontos de atenção

  • Consistência — desempenho mediano (40/100).

Riscos

  • Valuation — ponto fraco (35/100): P/L, Earnings Yield abaixo do setor.
  • Crescimento — ponto fraco (27/100): CAGR lucro 5a, CAGR EBITDA 5a abaixo do setor.
  • Lucratividade — ponto fraco (16/100): Margem líquida, Margem bruta, Margem EBIT abaixo do setor.
  • Endividamento — ponto fraco (14/100): Cobertura de juros, Dívida líquida/EBITDA, Liquidez seca abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
1625%▾
ROE5.3%
1.9na média do setor
ROIC4.1%
1.1abaixo do setor
ROA0.5%
1.4abaixo do setor
Margem líquida0.5%
0.4abaixo do setor
Margem EBITDA7.8%
1.3abaixo do setor
Margem bruta12.3%
0.7abaixo do setor
Margem EBIT3.4%
0.7abaixo do setor
Giro dos ativos1.15x
7.9acima do setor
Endividamento
1420%▾
Dívida líquida/EBITDA5.45x
1.3abaixo do setor
Dívida líquida/PL4.88x
2.4abaixo do setor
Dívida bruta/PL5.21x
1.4abaixo do setor
Liquidez corrente1.08x
2.1abaixo do setor
Liquidez seca0.83x
1.4abaixo do setor
Passivos/Ativos89.9%
1.4abaixo do setor
Cobertura de juros0.30x
0.0abaixo do setor
Valuation
3520%▾
P/L28.31x
0.8abaixo do setor
EV/EBITDA7.14x
3.3na média do setor
P/EBIT3.87x
5.8na média do setor
P/VP1.51x
4.2na média do setor
P/Receita (PSR)0.13x
5.8na média do setor
Earnings Yield3.5%
1.7abaixo do setor
FCF Yield42.4%
5.8na média do setor
Crescimento
2715%▾
CAGR lucro 5a-41.8%
0.0abaixo do setor
CAGR receita 5a17.7%
7.1acima do setor
CAGR EBITDA 5a-2.5%
0.0abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a26.6%
6.9acima do setor
Consistência
4010%▾
Anos com lucro4
2.1abaixo do setor
Receita consistente?100%
6.4acima do setor
Volatilidade do ROE47.0 pp
2.1abaixo do setor
Volatilidade da margem3.4 pp
5.0na média do setor
Dividendos
7310%▾
Dividend Yield18.3%
9.2acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo2 anos
3.6na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A.72BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.68MDIA3 · M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS56EGGY3 · GRANJA FARIA S.A.54ABEV3 · AMBEV S.A.54BRFS3 · BRF S.A.53ODER3 · CONSERVAS ODERICH S.A.51BEEF3 · MINERVA S.A.48

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

MBRF3último fechamento

R$ 15,40

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-4.29%

vs 14 de jul. · R$ 16,09

15,4815,9016,3106 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 16,41

Mín.

R$ 15,38

Amplitude

+6.70%

P/L

28.31x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/VP

1.51x

Na média do setor

Dividend Yield

18.3%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

42.4%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

0.54x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

5.3%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROA

0.5%

Abaixo do setor

ROIC

4.1%

Abaixo do setor

Margem líquida

0.5%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Margem bruta

12.3%

Abaixo do setor

Margem EBIT

3.4%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

7.8%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

1.15x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

1714.8%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

5.45x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

12.52x

Abaixo do setor

Dívida líquida / patrimônio

4.88x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

5.21x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

1.08x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

10.1%

Abaixo do setor

Passivos / ativos

89.9%

Abaixo do setor

Cobertura de juros

0.30x

Abaixo do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

17.7%

Acima do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-41.8%

Abaixo do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 163,96 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,76 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 14,32 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 141,99 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 54,39 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 3,94 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 4,71 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 74,56 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 69,85 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE5.3%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA5.45x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida0.5%> 10.0%2✗
Dividend Yield18.3%> 5.0%2✓
P/L28.31x< 15.00x1✗

Comparação — Alimentos e bebidas

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 J. MACEDO S.A.7325.8%10.7%
🟢 SOLAR BEBIDAS S.A.7331.6%11.0%
🟢 ABEV3 · AMBEV S.A.7118.0%18.1%
🟢 EGGY3 · GRANJA FARIA S.A.7124.6%9.5%
🟡 MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A.64272.0%118.3%
🟡 BRFS3 · BRF S.A.6421.9%5.1%
🟡 CARAMURU ALIMENTOS S.A.5520.8%7.0%
🟡 BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.5515.9%8.0%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE5.3%19.5%-14.5%10.4%119.3%
ROIC4.1%4.6%0.9%7.0%25.8%
Margem líquida0.5%2.6%-2.7%2.1%7.8%
Margem bruta12.3%13.2%10.1%13.6%20.1%
Margem EBIT3.4%4.0%0.8%7.4%14.8%
Margem EBITDA7.8%8.8%5.9%11.7%16.6%
Giro dos ativos1.15x1.08x1.01x0.96x1.78x
Dívida líquida/EBITDA5.45x4.68x6.33x3.83x2.06x
Dívida líquida/PL4.88x3.08x1.98x2.21x5.24x
Liquidez corrente1.08x1.28x1.24x1.25x1.14x
ROA0.5%2.8%-2.8%2.0%13.8%
CAGR lucro 5a-41.8%-16.4%———
CAGR receita 5a17.7%20.4%24.4%——

Receita

2025
R$ 163,96 bi
2024
R$ 148,86 bi
2023
R$ 132,22 bi
2022
R$ 130,63 bi
2021
R$ 85,39 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,76 bi
2024
R$ 3,88 bi
2023
R$ -3,62 bi
2022
R$ 2,76 bi
2021
R$ 6,65 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 14,32 bi
2024
R$ 19,94 bi
2023
R$ 24,89 bi
2022
R$ 26,45 bi
2021
R$ 5,57 bi