Piotroski F-Score (0–9)
5/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
WDCN3 · Varejo
LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Setor CVM: Comércio (Atacado e Varejo)
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
25/100
fundamentos fracos
Saúde
5/9 · Z 4.0
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
29/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Varejo
Altman Z-Score
3.97
Abaixo do setor
ROE
-41.1%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
-19.4%
Abaixo do setor
Margem líquida
-22.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
-3.15x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
-0.78x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
25/100
🔴 Fundamentos fracos
30º de 33 em Varejo
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Endividamento (69), enquanto Lucratividade (7) fica para trás. Ocupa a 30ª posição entre 33 empresas de Varejo por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Endividamento (69/100): Dívida líquida/EBITDA, Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL acima do setor.
Riscos
- Valuation — ponto fraco (28/100): P/L, EV/EBITDA, Earnings Yield abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (20/100): Receita consistente?, Anos com lucro, Volatilidade do ROE abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (10/100): Dividend Yield abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (8/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR receita 5a, CAGR patrimônio 5a abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (7/100): ROE, ROIC, Margem líquida abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
- EV/EBITDA: EV/EBITDA negativo não é valuation baixo.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade725%▾
ROE-41.1%
0.0abaixo do setor
ROIC-19.4%
0.0abaixo do setor
ROA-16.1%
0.6abaixo do setor
Margem líquida-22.0%
0.0abaixo do setor
Margem EBITDA6.3%
1.8na média do setor
Margem bruta27.1%
2.4abaixo do setor
Margem EBIT-15.7%
0.3abaixo do setor
Giro dos ativos0.73x
3.0na média do setor
Endividamento6920%▾
Dívida líquida/EBITDA-3.15x
10.0acima do setor
Dívida líquida/PL-0.37x
10.0acima do setor
Dívida bruta/PL0.00x
10.0acima do setor
Liquidez corrente1.68x
5.5na média do setor
Liquidez seca1.26x
5.5na média do setor
Passivos/Ativos60.7%
5.5na média do setor
Cobertura de juros-1.02x
0.6abaixo do setor
Valuation2820%▾
P/L-0.78x
0.0
EV/EBITDA-0.41x
0.0
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP0.32x
7.8acima do setor
P/Receita (PSR)0.17x
5.9na média do setor
Earnings Yield-127.8%
0.6abaixo do setor
FCF Yield40.8%
7.7acima do setor
Crescimento815%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a-4.9%
0.9abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a-33.1%
0.0abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a-7.2%
2.0abaixo do setor
Consistência2010%▾
Anos com lucro3
2.4abaixo do setor
Receita consistente?50%
0.9abaixo do setor
Volatilidade do ROE18.7 pp
2.7abaixo do setor
Volatilidade da margem10.2 pp
2.7abaixo do setor
Dividendos1010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo1 ano
3.0na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
WDCN3último fechamento
R$ 2,36
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
0.0%
vs 14 de jul. · R$ 2,36
Máx.
R$ 2,37
Mín.
R$ 2,33
Amplitude
+1.72%
P/L
-0.78x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
0.32x
Acima do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
40.8%
Acima do setor
CAPEX / Depreciação
0.43x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-41.1%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
-16.1%
Abaixo do setor
ROIC
-19.4%
Abaixo do setor
Margem líquida
-22.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
27.1%
Abaixo do setor
Margem EBIT
-15.7%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
6.3%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.73x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
-3.15x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
-0.37x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.00x
Acima do setor
Liquidez corrente
1.68x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
39.3%
Na média do setor
Passivos / ativos
60.7%
Na média do setor
Cobertura de juros
-1.02x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-4.9%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,87 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,19 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,47 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,19 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,59 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,24 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,17 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,17 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -41.1% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | -3.15x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -22.0% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | -0.78x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Varejo
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 TECN3 · TECHNOS S.A. | 86 | 16.3% | 14.9% |
| 🟢 INTB3 · INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | 79 | 16.0% | 10.8% |
| 🟢 GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A. | 71 | 16.2% | 4.8% |
| 🟡 RADL3 · RAIA DROGASIL S.A. | 64 | 17.7% | 2.9% |
| 🟡 VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 64 | 21.0% | 20.5% |
| 🟡 ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 64 | 21.4% | 6.0% |
| 🟡 OFSA3 · OUROFINO S.A. | 64 | 27.9% | 18.1% |
| 🟡 CGRA3 · GRAZZIOTIN S.A. | 57 | 9.5% | 11.3% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -41.1% | 4.3% | -1.9% | 3.6% | 11.5% |
| ROIC | -19.4% | 6.1% | 3.8% | 9.0% | 16.4% |
| Margem líquida | -22.0% | 3.4% | -1.3% | 2.2% | 6.8% |
| Margem bruta | 27.1% | 25.8% | 20.9% | 23.1% | 27.6% |
| Margem EBIT | -15.7% | 7.1% | 4.0% | 8.3% | 12.6% |
| Margem EBITDA | 6.3% | 30.8% | 25.7% | 24.0% | 25.5% |
| Giro dos ativos | 0.73x | 0.58x | 0.67x | 0.65x | 0.71x |
| Dívida líquida/EBITDA | -3.15x | -0.40x | -0.44x | -0.59x | -0.14x |
| Dívida líquida/PL | -0.37x | -0.15x | -0.16x | -0.24x | -0.06x |
| Liquidez corrente | 1.68x | 1.76x | 2.74x | 2.20x | 1.51x |
| ROA | -16.1% | 2.0% | -0.9% | 1.4% | 4.9% |
| CAGR lucro 5a | — | -26.6% | — | — | — |
| CAGR receita 5a | -4.9% | -7.7% | -8.1% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,87 bi
2024
R$ 0,84 bi
2023
R$ 0,9 bi
2022
R$ 1,07 bi
2021
R$ 1,07 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,19 bi
2024
R$ 0,03 bi
2023
R$ -0,01 bi
2022
R$ 0,02 bi
2021
R$ 0,07 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,47 bi
2024
R$ 0,67 bi
2023
R$ 0,64 bi
2022
R$ 0,65 bi
2021
R$ 0,63 bi