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ARML3 · Transporte e logística

ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.

Setor CVM: Serviços Transporte e Logística

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
57/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 5.9
moderada
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

14/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística

Piotroski F-Score (0–9)

5/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

5.86

Acima do setor

ROE

5.5%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

6.5%

Na média do setor

Margem líquida

3.9%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

4.13x

Na média do setorSeu critério ✗

P/L

15.83x

Na média do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

16.3%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

57/100
🟡 Fundamentos medianos
5º de 23 em Transporte e logística

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (78), enquanto Lucratividade (48) fica para trás. Ocupa a 5ª posição entre 23 empresas de Transporte e logística por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Dividendos (78/100): Dividend Yield acima do setor.
  • Crescimento (66/100): CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a acima do setor.

Pontos de atenção

  • Consistência — desempenho mediano (60/100).
  • Valuation — desempenho mediano (57/100).
  • Endividamento — desempenho mediano (51/100).
  • Lucratividade — desempenho mediano (48/100).

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
4825%▾
ROE5.5%
4.9na média do setor
ROIC6.5%
4.0na média do setor
ROA1.4%
5.7na média do setor
Margem líquida3.9%
4.7na média do setor
Margem EBITDA35.1%
4.5na média do setor
Margem bruta34.0%
6.2na média do setor
Margem EBIT22.4%
6.2na média do setor
Giro dos ativos0.35x
3.0na média do setor
Endividamento
5120%▾
Dívida líquida/EBITDA4.13x
2.7na média do setor
Dívida líquida/PL2.06x
3.5na média do setor
Dívida bruta/PL2.24x
5.0na média do setor
Liquidez corrente2.56x
8.3acima do setor
Liquidez seca2.46x
8.3acima do setor
Passivos/Ativos75.1%
6.5na média do setor
Cobertura de juros0.88x
4.8na média do setor
Valuation
5720%▾
P/L15.83x
4.2na média do setor
EV/EBITDA5.89x
4.7na média do setor
P/EBIT2.76x
5.9na média do setor
P/VP0.88x
7.4na média do setor
P/Receita (PSR)0.62x
5.8na média do setor
Earnings Yield6.3%
5.8na média do setor
FCF Yield38.6%
7.8acima do setor
Crescimento
6615%▾
CAGR lucro 5a6.2%
4.6na média do setor
CAGR receita 5a48.4%
9.0acima do setor
CAGR EBITDA 5a37.8%
8.3acima do setor
CAGR patrimônio 5a4.6%
4.5na média do setor
Consistência
6010%▾
Anos com lucro5
5.7acima do setor
Receita consistente?100%
4.3acima do setor
Volatilidade do ROE3.8 pp
9.6acima do setor
Volatilidade da margem4.2 pp
6.2na média do setor
Dividendos
7810%▾
Dividend Yield16.3%
8.9acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo5 anos
5.7na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

TGMA3 · TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.70MILS3 · MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.68ECOR3 · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.60STBP3 · SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.60

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

ARML3último fechamento

R$ 3,37

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-4.26%

vs 14 de jul. · R$ 3,52

2,893,173,4506 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 3,52

Mín.

R$ 2,82

Amplitude

+24.8%

P/L

15.83x

Na média do setorSeu critério ✗

P/VP

0.88x

Na média do setor

Dividend Yield

16.3%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

38.6%

Acima do setor

CAPEX / Depreciação

0.00x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

5.5%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

1.4%

Na média do setor

ROIC

6.5%

Na média do setor

Margem líquida

3.9%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

34.0%

Na média do setor

Margem EBIT

22.4%

Na média do setor

Margem EBITDA

35.1%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.35x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

610.9%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

4.13x

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

6.47x

Abaixo do setor

Dívida líquida / patrimônio

2.06x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

2.24x

Na média do setor

Liquidez corrente

2.56x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

24.9%

Na média do setor

Passivos / ativos

75.1%

Na média do setor

Cobertura de juros

0.88x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

48.4%

Acima do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

6.2%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 1,89 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,07 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 1,33 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 5,34 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 2,13 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 1,3 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,24 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 2,98 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 2,74 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE5.5%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA4.13x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida3.9%> 10.0%2✗
Dividend Yield16.3%> 5.0%2✓
P/L15.83x< 15.00x1✗

Comparação — Transporte e logística

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.10034.2%24.5%
🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A.10051.4%33.8%
🟢 VLI MULTIMODAL S.A10033.3%27.9%
🟢 EPR IGUAÇU S.A.10035.7%19.0%
🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.10017.7%26.0%
🟢 MRS LOGISTICA S.A.10018.0%20.5%
🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A10026.8%10.5%
🟢 EPR VIA MINEIRA S.A.10043.9%32.6%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE5.5%13.4%13.3%12.8%5.2%
ROIC6.5%10.7%11.1%8.6%2.8%
Margem líquida3.9%9.9%12.0%15.6%14.9%
Margem bruta34.0%40.5%46.1%47.0%48.2%
Margem EBIT22.4%29.6%33.4%33.7%33.2%
Margem EBITDA35.1%41.1%47.1%48.1%47.2%
Giro dos ativos0.35x0.38x0.34x0.26x0.12x
Dívida líquida/EBITDA4.13x3.12x2.94x2.63x—
Dívida líquida/PL2.06x1.73x1.53x1.04x—
Liquidez corrente2.56x2.13x1.59x3.28x6.09x
ROA1.4%3.8%4.1%4.0%1.8%
CAGR lucro 5a6.2%44.6%67.7%——
CAGR receita 5a48.4%65.5%86.9%——

Receita

2025
R$ 1,89 bi
2024
R$ 1,77 bi
2023
R$ 1,36 bi
2022
R$ 0,95 bi
2021
R$ 0,39 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,07 bi
2024
R$ 0,18 bi
2023
R$ 0,16 bi
2022
R$ 0,15 bi
2021
R$ 0,06 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 1,33 bi
2024
R$ 1,31 bi
2023
R$ 1,23 bi
2022
R$ 1,16 bi
2021
R$ 1,11 bi